> le partenaire des Experts Comptables
pour accompagner les Chefs d'entreprises
Accompagner vos clients dans leur problématiques patrimoniales
Vous êtes EXPERT COMPTABLE et êtes le Partenaire du développement d'entepreneurs.
Vous souhaitez accompagner vos clients en matière de conseil patrimonial afin de répondre à leurs attentes privées et corporate. MARCO POLO Expert est votre partenaire privilégié dans le cadre de l'Inter-professionnalité afin d'accompagner et de fidéliser votre clientèle de chefs d'entreprises en leur apportant des réponses pour optimiser leur patrimoine privé et leur transmission d'entreprise.
Avec W FINANCE Partner, partenaire privilégié de l'Ordre des Experts Comptables, vous avez un interlocuteur qui vous accompagne pour satisfaire une clientèle exigeante.
> Vous sécurisez votre relation avec vos clients
En apportant un conseil personnalisé en matière patrimoniale avec l'aide de MARCO POLO Expert vous évitez le risque que votre client consulte un conseil global qui réponse à ses besoins en matière de conseil juridique, fiscal et patrimonial.
Avec l'intervention de MARCO POLO Expert , vous fidéliser votre clientèle en lui apportant un service complémentaire
> Vous avez une relation directe avec votre Conseiller MARCO POLO Expert
Toutes les préconisations effectuées à vos clients sont préalablement débatues et validées par vos soins.
Votre Conseiller dédié MARCO POLO Expert vous présente le Diagnostic patrimonial et fiscal de votre client et les plans d'investissements avant qu'il ne soient remis à vos clients.
Ce contrôle en amont vous garantit de maîtriser votre relation client et le suivi de vos conseils.
> Vous développez la Valeur Ajoutée de votre cabinet
Grâce à ce binôme, vous assurez une prestation d'organisation patrimoniale de haut niveau à votre clientèle, en complément de votre mission d'expert. Cela garantit une cohérence dans le conseil et une vision globale de sa situation que les Entrepreneurs vont particlulièrement apprécier.
Le Savoir faire MARCO POLO Expert conjugué au vôtre augmente "votre Valeur Ajoutée"
> Nous partageons la même éthique professionnelle
MARCO POLO Expert partage la même exigence et les mêmes valeurs :
- d'indépendance dans son Conseil
- de rigueur d'analyse dans ses diagnostics et ses préconisations
- d'inter-professionnalité avec les professionnels concernés (Experts-Comptables, notaires, avocats...)
- de transparence dans sa méthodologie et son mode de rémunération
> Nous développons une relation de confiance
Nous sélectionnons ensemble un panel de "Dossiers-tests" pour leurs problématiques patrimoniales.
Pour chacun d'entre eux, nous effectuons un Diagnostic fiscal et patrimonial qui tienne compte de ses objectifs privés et professionnels qui est validé avec vos soins avant d'être présenté à vos clients.
Vous mesurez la pertinence de notre méthodologie de travail et le degré de satisfaction de vos clients.
> Nous établissons un partenariat privilégié
Nous étendons notre collaboration à vos Associés et collaborateurs en fonction des besoins patrimoniaux que vous identifiez dans votre clientèle et nous vous accompagnons dans le développement de votre cabinet pour la plus grande satisfaction de votre clientèle.
Votre Conseiller MARCO POLO Experts est votre unique interlocuteur pour coordonner nos interventions patrimoniales.
Tous les dossiers de vos clients vous sont présentés et sont validés par vous avant d'être remis à vos clients : c'est la garantie d'un partenariat réussit
Prenez contact avec notre Département Experts : contact@marco-polo.fr
Antonio DUARTE au 06 60 71 07 00
afin de vous apporter toute l'expertise financière du Groupe AGF-ALLIANZ
W FINANCE est reconnue pour sa valeur ajoutée après d'une clientèle exigente :
- Entreprises : partenaire des DAF, Experts comptables, Avocats
- Gestion Privée : clientèle de particuliers & entrepreneurs