1. CHOIX D'UN STATUT FISCAL ADAPTE A VOS OBJECTIFS

Votre Consultant MARCO POLO détermine avec vous les montages fiscaux les plus adaptés pour gérer vos avoirs financiers :

- PATRIMOINE : Démembrement, Statut marital, Transmission, Société Civile...

- BOURSE : PEA, Compte-Titre, Fonds d'investissement...

- ASSURANCE VIE : Architecture ouverte, Capitalisation...

- PRIVATE EQUITY : Sociétés non cotées, Société Civile Immobilière., ...

- DEFISCALISATION : FIP, FCPI, SOFICA, FIP ISF, GIRARDIN Industrielle

2. DETERMINATION DE VOTRE PROFIL DE RISQUE

Nous déterminons également ensemble votre profil de risque :

> Profil Prudent : la qualité de l'emplacement à long terme prime sur la rentabilité

> Profil Equilibré : le meilleur couple rendement et sécurité

> Profil Dynamique : optimiser le rendement et l'efficacité fiscale

> Profil Offensif : recherche de la meilleure performance sur les marchés

3. UN COMITE  DE REFERENCEMENT RIGOUREUSEMENT INDEPENDANT

Le GROUPE MARCO POLO a mis en place un Comité de Référencement composé d'experts indépendants et reconnus (Avocats fiscalistes, Notaires, Economistes, ...) pour sélectionner les meilleurs partenaires (solvabilité financière, régularité des performances, qualité du management, du back-office, des produits...).
Les établissements sélectionnés sont triés sur le volet afin d'assurer la sécurité et la performance à long terme de vos investissements.

Il se réunit chaque mois pour sélectionner de nouveaux produits, en liaison avec les organismes de notation indépendant comme Standards & Poors selon une Grille de critères rigoureuse et éprouvée.

Chaque produit référencé pourra alors vous être proposé par votre Consultant MARCO POLO

Nous avons sélectionné plus de 70 Etablissements financiers

parmis lesquels les Banques d'Affaires et Banques Privées suivantes :

4. UN CHOIX DES MEILLEURS PLACEMENTS

Votre Consultant MARCO POLO vous conseille pour sélectionner les meilleurs placements financiers

Des produits "sur mesure" peuvent être élaboré sur demande par nos consultants sur la base d'un "Cahier des charges" précisant vos objectifs patrimoniaux. Un appel d'offre est effectué pour sélectionner les établissements dépositaires et les gestionnaires de ce fond fermé.

5. UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL DANS LE TEMPS

Votre Consultant MARCO POLO vous accompagne dans le temps pour faire évoluer votre protefeuille d'investissements en fonction de l'évolution de vos objectifs ou de la conjoncture.

MARCO POLO I Invest Manager

54, Avenue Hoche 75008 Paris

T.  01 56 60 50 80